Εξαγορά της Anevia από την ΑΤΕΜΕ: Υπογραφή της Τελικής Συμφωνίας.

Ύστερα από την ανακοίνωση της 31ης Ιουλίου 2020 σχετικά με την έναρξη αποκλειστικών διαπραγματεύσεων μεταξύ της ATEME (ISIN: FR0011992700) και των βασικών μετόχων της Anevia (ISIN: FR0011910652) (η "Εταιρεία") και με την ολοκλήρωση από τις εταιρείες των εφαρμοστέων διαδικασιών όσον αφορά τους φορείς εκπροσώπησης των εργαζομένων, η ATEME και οι βασικοί μέτοχοι της Anevia (οι "Πλειοψηφικοί Μέτοχοι"), ανακοινώνουν σήμερα ότι έχουν υπογράψει τις τελικές συμφωνίες για την πώληση του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας στην ATEME.



Η απόκτηση καλύπτει όλες τις μετοχές της Εταιρείας που έχουν στην κατοχή τους οι Πλειοψηφικοί Μέτοχοι (συμπεριλαμβανομένων εκείνων που θα εκδοθούν κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους που παρέχουν πρόσβαση στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, δηλαδή 4.973.493 μετοχές που αντιπροσωπεύουν το 87% του μετοχικού κεφαλαίου1 και 87% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας), εν μέρει μέσω εισφορών σε είδος (η "Συνεισφορά") και το υπόλοιπο σε μετρητά (η "Απόκτηση").

Η μεταφορά του πλειοψηφικού τμήματος των μετοχών εξακολουθεί να υπόκειται στην παράδοση των επίσημων εκθέσεων αξιολογητών, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές και κανονιστικές διατάξεις.

Η μεταφορά των μετοχών αναμένεται να ολοκληρωθεί τις επόμενες ημέρες. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της 31ης Ιουλίου, θα ακολουθήσει κατά το δεύτερο μισό του Οκτωβρίου η κατάθεση από την ATEME μίας απλουστευμένης εναλλακτικής υποχρεωτικής δημόσιας προσφοράς που θα αποτελείται από την απλοποιημένη μεικτή δημόσια προσφορά (η "OPM") και εναλλακτικά από μία απλοποιημένη προσφορά (η "OPAS" και μαζί με την OPM, η "Προσφορά" - η Συνεισφορά, η απόκτηση και η Προσφορά αναφέρονται στο εξής ως "Συναλλαγή"), για όλες τις μετοχές και τα δικαιώματα που παρέχουν πρόσβαση στο μετοχικό κεφάλαιο ή τα δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας [2] που δεν κατέχονται από την ATEME κατά την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, ακολουθούμενη, εάν πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις κατοχής, με υποχρεωτική απόσυρση (η «Υποχρεωτική Απόσυρση»), που υπόκειται στην έγκριση της AMF.

Η προσφορά θα αποτελείται από OPM και από OPAS, σε εναλλακτική βάση:

• σύμφωνα με την OPM: Η ATEME θα προτείνει στους μετόχους της Εταιρείας ως κύρια προσφορά την ανταλλαγή των μετοχών της Εταιρείας που κατέχουν για την έκδοση μετοχών της ATEME σε αναλογία 1 μετοχής της ATEME που θα εκδοθεί για 10 μετοχές της Εταιρείας που συνεισφέρονται, συν την καταβολή μετρητών 2 ευρώ ανά συνεισφερόμενη μετοχή της Εταιρείας (δηλ. 20 ευρώ για 10 συνεισφερόμενες μετοχές της Εταιρείας)

• στο πλαίσιο της OPAS: Η ATEME θα προτείνει στους μετόχους της Εταιρείας να αποκτήσουν (i) τις μετοχές της Εταιρείας στην τιμή των 3,50 ευρώ ανά μετοχή και (ii) τα δικαιώματα που δεν ασκήθηκαν κατά την ημερομηνία έναρξης της Προσφοράς, στην τιμή του 1,06 ευρώ ανά εγγύηση 2017C, 1,64 ευρώ ανά εγγύηση 2019A, 0,24 ευρώ ανά εγγύηση BSA A και 1,54 ευρώ ανά εγγύηση BSA B.

Η A2EF (Associés en Evaluation & Expertise Financière) εκπροσωπούμενη από την κα. Sonia Bonnet-Bernard (60 Rue de Longchamp, 92200 Neuilly-Sur-Seine) διορίστηκε ως ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας για την εκπόνηση μίας έκθεσης σχετικά με τους οικονομικούς όρους και τις προϋποθέσεις της Προσφοράς. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 261-1-1 του γενικού κανονισμού της AMF, αυτός ο διορισμός υποβλήθηκε στην AMF, η οποία δεν αντιτάχθηκε σε αυτόν σύμφωνα με τους όρους της απόφασής της, την 1η Σεπτεμβρίου 2020. Η έκθεση του εμπειρογνώμονα θα συμπεριληφθεί στις παρατηρήσεις που πρέπει να υποβληθούν στην AMF σχετικά με την εν λόγω προσφορά.

Ο Michel Artières, Πρόεδρος και CEO της ATEME, δηλώνει: “Είμαστε υπερήφανοι που ανακοινώνουμε αυτό το σημαντικό βήμα ως προς την εξαγορά της Anevia, η οποία έχει εγκριθεί ομόφωνα από τα Διοικητικά Συμβούλια και των δύο εταιρειών και έτυχε θετικής υποδοχής από τους εκπροσώπους των εργαζομένων τους. Οι διεργασίες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της συναλλαγής έχουν ξεκινήσει και η απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών εξακολουθεί να υπόκειται σε ένα τεχνικό ζήτημα που πρέπει να αρθεί γρήγορα, επιτρέποντας τη συνέχιση της φυσικής πορείας της συναλλαγής.”

Ο Laurent Lafarge, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Anevia, δηλώνει: “Είμαστε πολύ χαρούμενοι που αυτό το project με την Ateme συνεχίζει να υλοποιείται με την ισχυρή υποστήριξη μεταξύ των ομάδων μας. Είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε γρήγορα για να διασφαλίσουμε ότι αναπτύσσεται το καλύτερο επίπεδο ενέργειας ως προς την κατασκευή ενός διευρυμένου Ομίλου για την εξυπηρέτηση των πελατών μας σε όλο τον κόσμο.”
________________________________________

[1] Υπό μειωτική βάση ύστερα από την άσκηση των εντολών-εγγυήσεων ("BSAs") και των εντολών-εγγυήσεων των ιδρυτών ("BSPCE") που θα ασκήθηκαν από τους Πλειοψηφικούς Μετόχους ταυτόχρονα με τη Συνεισφορά (ο συνολικός αριθμός εκκρεμών μετοχών είναι 5.711.218, συμπεριλαμβανομένων των 689.790 μετοχών που προέκυψε από την άσκηση των μειωτικών τίτλων από τους Μετόχους της πλειοψηφίας και τον συνολικό αριθμό των συνεισφερόμενων μετοχών 4.973.493 αφού ληφθούν υπ’ όψιν οι μετοχές που προέκυψαν από την άσκηση των μειούμενων τίτλων).

[2] Με εξαίρεση (i) 5.110 ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρεία κατά την ημερομηνία της παρούσας, (ii) «BSPCE» που δεν είναι μεταβιβάσιμες από τους κατόχους τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 163 bis G του Γαλλικού Γενικού Φορολογικού Κώδικα και (iii) 240.000 BSA που θα εξαγοράσει o Laurent Lafarge και στη συνέχεια θα ασκήσει ως μέρος της Συναλλαγής. Επίσης, ο Laurent Lafarge δεσμεύτηκε να συνεισφέρει στην OPM όλες τις μετοχές της Εταιρείας που εκδόθηκαν κατά την άσκηση τέτοιων BSA.

Πληροφορίες: https://anevia.com/ & www.ateme.com & Ariston BTS*
* Διανομέας Ελλάδος

Παρατηρήσεις: Δελτίο Τύπου - Anevia - 6 Οκτωβρίου 2020